L'Empire commence à se disloquer avec la sécession de Sargasse, qui lance une attaque dévastatrice contre la capitale. Les fondamentalistes religieux se déchaînent. Sur Orosco, Einar et les mineurs sont traqués. La découverte des pouvoirs d'Anya déclenche une croisade. Heureusement, mineurs et alter ont le soutien de machines métamorphes intelligentes.