Les habitants de la forêt sont inquiets car un nouvel arrivant s'y est installé. Il n'a pas l'air commode et les animaux se demandent s'il n'est pas responsable de la disparition du coussin préféré de Milly-Mésange. Songeuse, Petite Taupe mène l'enquête, convaincue que l'étranger n'est pas si terrible que ça.