Le terrible serpent des mers, Demoneta, avec l'aide de son alchimiste Brisgovius, réussit enfin à se voir pousser des ailes et cracher du feu comme un vrai dragon ! Évidemment, elle est ravie. Toutefois, afin de rester ainsi pour toujours, elle devra réaliser une bonne action. C'est là que ça se corse !