L'empereur omniscient qui régne sur le monde vient de mourir sans avoir désigné son successeur. Les Harkhanges vont devoir trouver parmi leurs mages celui qui, doté du don de divination, pourra désigner le nouvel empereur. Limmud, représentant de la magie blanche, Endora, élue de la magie, les Nephariannes et un représentant de la magie psychique partent à la recherche du successeur.