La compagnie des bannis a été exécutée. Redwin souhaite trouver un lieu pour réunir les anciennes races et vaincre ainsi les rois humains ainsi que les mages de l'ordre des Ombres. Pendant ce temps, Lanawynn, Ayraak, Jorun et Tala se dirigent vers la forteresse de Karsonn qui est sous la coupe de nains de la légion de Fer.