Edo, 1859. Le shogunat Tokugawa est sur le point de mourir. Toshizô Hijikata, 24 ans, rêve de devenir le sabreur le plus puissant de la capitale. Des années plus tard, il est surnommé le démon du Shinsen Gumi, une milice samouraï dont il a pris la tête. Son ancien compagnon, Shinpachi Nagakura a cependant d'importantes révélations à faire.